Япония, вторая половина XIX века. Только что закончилась Гражданская война, в которой проимперская партия победила сторонников сёгуна. Постепенно начинается переход жизни страны на западный лад. Молодой воин Кэнсин...

На одном из удалённых островов проживает единственный человек — сирота Дай. Он воспитывается монстрами и мечтает стать героем. Чтобы спасти мир, победить восставшего демона Хадлара и его тёмную армию, Дай отправляется в...