Бывшая рок-звезда Ларсен Снейк знакомится с девушкой по имени Раджае, у которой красивый голос. Они влюбляются друг в друга, но прошлое их не отпускает, и пара сбегает от него в пустыню....

Израильский разведчик Эли Коэн в 1960-е жил в Дамаске и, благодаря своему таланту молниеносно менять образ, смог внедриться в близкие к правительству Сирии круги....