Норм был клоуном, но никого не мог рассмешить. От полного провала его представления спасал пес Бадди, делавший трюки в паре с клоуном. Со злости Норм колотил Бадди, и умный пес сбежал от него. Новым другом Бадди...

В попытке начать новую жизнь медсестра Мелинда Монро переезжает в тихий калифорнийский городок Виргин Ривер. Вскоре она обнаружит, что это место не так просто, как кажется. Залечить старые раны ей поможет бывший морпех...