Молодая иммигрантка по имени Эва, проживающая в Нью-Йорке в 1920-е годы, мечтает стать певицей и влюбляется в пианиста с богатым воображением....

Главный герой — Карл, мужчина средних лет, которого только что бросила девушка, из-за чего он вынужден жить со своей престарелой тетушкой. Ближайшим другом Карла является голос в его голове, мизантропическое альтер эго...