Война, 1942 год. Маленький южный город оккупировали фашисты. - Я не еврей, не еврей! - отчаянно кричит Вадька, сжавшись под прицелом немецкого автомата. Вадька - чернявый тринадцатилетний подросток, сын гречанки и...

Знакомьтесь: Иван Подушкин, последний московский джентльмен и личный секретарь пожилой миллионерши. А начиналось все так... Однажды на глазах Ивана Подушкина машина сбивает внучку его хозяйки. Случайными свидетелями...