В поисках своей мамы Йохан попадает в далекое Царство Короля Перьев, откуда нет дороги назад. От судьбы не уйдешь: теперь он должен сам позаботиться о спасении не только своей мамы, но и всего королевства. Но разве...

Маленький Хуго каждый год ждет, когда к нему в канун Рождества из волшебной страны прилетит его друг — эльф Пикси. Но в этот раз, чтобы спасти жизнь Пикси, Хуго придется отправиться в страну эльфов....

...