Венгрия времён нацистского вторжения. Маленький католический мальчик Лацко усыновлён еврейской семьёй, не имеющей наследника. Он живет полной жизнью - ловит лягушек, проказничает, играет с деревенскими детьми. Но скоро...

События происходят через много лет после событий, описанных в первом фильме. Журналист Стенли Маус хочет найти известное по легендам древнее племя котов, затерянное в Африке. Он находит их, и мышиная цивилизация...

11 часов утра 12 августа 1945 года. Два загадочных незнакомца в черном появляются на железнодорожной станции в венгерской деревне. В следующие несколько часов всё изменится....