В 1931 году подающий надежды автор Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Работая учителем английского, он снимает жилье вместе с престарелым гомосексуалом Джеральдом...

События фильма разворачиваются в 1680-х годах. Находящиеся по разные стороны Атлантического океана, два молодых человека и две женщины рискуют своими жизнями ради более справедливого будущего......