Пудель Фредди Люпин мечтает стать волком. Волки смеются над ним, полагая, что пудель не может совершать героические поступки и помогать людям, как они. Однажды Фредди загадал желание, но напутал с ним, и на Землю...

Пчёлка Майя с нетерпением ждёт начала спортивных соревнований между ульями за Кубок мёда. Однако Императрица не только не допускает её улей до игр, но и требует, чтобы они отдали половину своего урожая мёда для питания...

...

Юный Фредди Лупэн — наследник семьи оборотней — был уверен, что как только ему исполнится четырнадцать, он обязательно станет смелым и сильным волком, как его папа. Но во время превращения что-то идет не так, и он...