Лето 1948 года, участок чехословацко-немецкой границы в Шумаве. Этот горный район дал убежище тем, кто захотел покинуть страну. Но мало кому были известны тайные тропы, ведущие на Запад. Одного из них зовут «Король...

Два партизана после боевой операции возвращаются в отряд и ведут с собой молодого немецкого солдата. Они теряют связь с отрядом и оказываются посреди пустынных заснеженных гор....

Сказка на современный лад: иностранец Гулливер загадочным образом попадает в удивительную страну Бальнибари, над которой плавает летающая столица Лапута, где живут тайные властители государства. Странный уклад жизни...