Нью-Йорк, 1965 год. После перелома лодыжки молодая танцовщица Терри Джионоффрио живёт у подруги, сидит на обезболивающих и безуспешно ходит по прослушиваниям. Получив очередной отказ, она решает проследить за унизившим...