Одноглазый, здоровенный и почти шестидесяти лет от роду, Рафаэль знает, что пугает людей. Он живет с матерью при поместье, смотрителем которого является. С тех пор как его хозяева умерли, он влачит тихое существование....

Француженка Кристина живёт под мостом в Париже. Она уже много лет без дома, без семьи и без друзей, привыкла к одиночеству и своей участи. Однажды она обнаруживает в своем убежище восьмилетнего мальчика по имени Сули....

Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнаёт, что у него родилась дочь Джульетта и умерла жена. Отец с дочерью живут на ферме приютившей их мадам Аделины. Деревенские относятся к ним плохо, поскольку винят Рафаэля в смерти...