Чихайя Микадо — симпатичный и неглупый парень, но из-за девчачьей внешности он постоянно становиться жертвой издевательств в школе. Дабы оградить парня от дальнейших проблем, родители решают перевести его в женскую...

Робкий и угрюмый пианист Каору, страдающий частыми паническими атаками, переводится в новую школу и знакомится с милашкой Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, фанатеющим от джаза и ударных. Вместе ребята...