Мистер Лон, хозяин заведения с необычным названием «Шоу уродов». Артисты его цирка - люди с врождёнными патологиями, и сам Лон чувствует себя среди них своим. Но горе тому, кто обидит кого-то из членов этой большой и...

Бешеный пират по имени Джек, пытаясь нечестным путём завладеть большой суммой денег, угождает в башню под стражу. Там неудачливый Джек знакомится с крысой по имени Снак. Пробыв в заточении не столь долго, Джек совершает...