1947 год. В «Артеке» впервые собираются провести международную смену. Чтобы сорвать этот грандиозный праздник, шпионы решают отравить детей. Но главная их цель — убийство Сталина, которого ждут на открытие смены....

Макар Климов и его пес по кличке Бим «сосланы» в глубинку, якобы из-за романа с супругой большого начальника с Петровки. Макар поселяется прямо но берегу, но вынужден не наслаждаться видами, а раскрывать торговцев и...