Начало 1960-х годов, разгар холодной войны. Резидент английской разведки в Германии Алек Лимас теряет всех своих агентов, работающих в ГДР. За убийствами стоит глава оперативного отдела восточногерманской разведки Ханс...

Первая мировая война. Двойной агент Джеффри Рихтер-Дуглас попадает на борт нового дирижабля, который отправляется с секретной миссией в Шотландию....

...