В 1947 году шериф и его помощник скинули с обрыва в воду два тела. 30 лет спустя на это же самое место пришли подростки брат с сестрой и решили спрыгнуть в озеро с высоты. Но в последний момент сестра струсила, и брат...

Одинокая немолодая женщина работает оператором в службе секса по телефону. Она влюбляется в одного из своих абонентов и летит через всю страну, чтобы встретиться с ним....