О легендарном якудза Дзиротё из Симидзу, подчинившем себе весь регион Токайдо....

Слепого массажиста Затоичи нанял Сукэдзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигэдзо Сасагавой неизбежно. Затоичи — известный фехтовальщик, и Сукэдзоро считает, что удачно вложился. Его противник нанял ронина...

Перед смертью Сайзу успевать сообщить своей дочери Юри, что она была усыновлена и на самом деле является дочерью мятежного правителя Юкимуры. Сын Сайзу клянётся защищать сводную сестру-принцессу и впоследствии примыкает...