Три лесных феи пытаются обрести человеческий облик, для чего им нужно 36 дней прожить по определенным законам. Но одна из них спасает от бандитов студента У Мина, не подозревая, что на самом деле это утун — многоликий...

Демон страсти вселяется в обычного человека, его пытается наставить на «путь истинный» земная девушка, но ее ловят и сжигают на костре две феи. Спустя несколько лет он видит в девушке из бедной небольшой деревеньки свою...