Действие происходит на рубеже 1939-1940 годов на новой границе между нацистской Германией, Словакией и Венгрией. Молодой словак Виктор Леса возит на поезде из Словакии почту до крупного железнодорожного узла Люнденбург...

Франция. Молодого человека Жана Берло преследуют кошмары, в которых его отправляют в сумасшедший дом. Возвращаясь с похорон матери, юноша знакомится с Маркизом, который приглашает его провести ночь в замке. Там Берло...