После 3 лет в школе-интернате Ханна возвращается домой, чтобы летом помогать своему отцу. Однако суеверные жители деревни подозревают, что она и её исчезнувшая много лет назад мать — ведьмы....

Германия после Второй мировой войны. Зигги Йепсен, заключённый гамбургской колонии для несовершеннолетних, получает штрафной урок немецкого, потому что не смог вовремя написать сочинение на тему «Радости исполненного...