На фоне драматических событий, происходящих в Риге после революции 1905 года, изменившей жизнь различных людей, вспыхивают романтические чувства между социал-демократом Пелекайсом и учительницей Виолеттой....

Папа Римский велит своему незаконнорожденному сыну Максу, отличающемуся чрезмерной жестокостью, поехать на север и усмирить племя свободолюбивых земгалов, которые не признают христианство. Макс убивает их правителя и...