Салем, конец XVII века. Отвергнутый женой-пуританкой фермер Джон Проктор начинает спать с собственной приёмной дочерью, 17-летней Эбигейл. Узнав об этом, супруга Элизабет требует выгнать девушку из дома, и Джон...

После кадровых изменений в одной из международных организаций некая секретная служба лишилась там своей агентуры. Нужны новые осведомители. Высокопоставленные шпионы останавливают свой выбор на французском дипломате...