В заснеженных Альпах, на самой границе между Германией и Австрией, полиция находит труп мужчины. При осмотре выясняется: мужчину приволокли сюда уже мертвым, у него поддельные документы, а в руках — хвост из конского...
Чтобы исправить трудных подростков, их отправляют в экспедицию в Альпы. Однако во время похода происходит несчастный случай, в результате которого погибает один из соцработников....