Комната дома Тома и Джерри. Джерри путешествует по дому, изучая рождественские подарки....

Зарисовки сотрудников Диснея о путешествии по Южной Америке....

Приключения Дональда Дака в странах Латинской Америки....

Кот Том гоняется за мышонком Джерри. Том придумывает хитроумные уловки, чтобы поймать Джерри, но тот всё время выкручивается из самых сложных ситуаций....

Из тюрьмы под названием «Swing Swing Prison» сбегает опасный преступник Волк. По его следу пускают стаю псов-ищеек, в числе которых и Друпи. Волк сперва не воспринимает этого коротышку всерьёз и рассчитывает легко уйти...