Необычную мутацию обнаруживает у себя старшеклассница, когда во время первого секса нечаянно кастрирует и убивает своего бойфренда. Девушка не знает, что делать с собственной природой, но постепенно с ней примиряется. И...

Молодые люди слегка за двадцать изучают в современном Нью-Йорке магию и обнаруживают, что волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но ещё и очень опасен....