1944 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи — лучшие подруги. Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь современные песни...

История Ким Гу (имя при рождении — Ким Чхан-су) — участника сопротивления японской оккупации, а после 1945 года — сторонника единой Кореи и борца с коммунизмом. После убийства одного из участников расправы над корейской...