Ветеран вьетнамской войны становится участником операции по контрабанде героина из Юго-Восточной азии в Калифорнию....

Его прошлое омрачено смертью возлюбленной... За плечами Марси - красивой независимой женщины, так же остались разочарования и потери... Их встреча сулит надежду на возможность любви... после любви! Но смогут ли они...

Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город...