Берлин 1931 года: бордели служат художественными ателье, нацисты бесчинствуют на улицах, жизнь кипит. Днём германист Якоб Фабиан сочиняет рекламные тексты, а ночью вместе со своим другом Штефаном Лабуде курсирует по...

Когда-то давно Надя оставила своего сына Марио ради балетной карьеры. Сейчас она уже не может танцевать на сцене, поэтому тренирует других. И эта новая роль заставляет ее снова искать сына. Но встреча с повзрослевшим...