1920 годы. Послереволюционный беспредел. «Трепещите, халдеи!» — по улицам Петрограда шныряют колоритные и жалкие беспризорники, которых время от времени вылавливают и направляют в детские приюты. В одном из них — школе...

Одесса, 1919 год. Большевистское подполье ведет агитацию среди солдат французских войск. Понимание среди части французов находят речи большевика Степанова. Цветочница Санька требует от Степанова опасных заданий....