Уилл — молодой испанский художник, который счастливо живет с любимым бойфрендом, пока после 10-летней разлуки к нему не возвращается психически больная мать. После встречи с ней в мир Уилла возвращается полное насилия...

По приказу губернатора полиция устраивает массовые рейды по отлову нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, и даже сажает в лагеря их детей, родившихся в США. ДжейПи уже совершеннолетний, но чтобы выйти на свободу...

Чтобы исполнить свои мечты, три связанных дружбой подростка из фавелы Сан-Паулу окунаются в мир музыки, наркотиков и религии....