Фильм-гротеск о семье чиновника, живущего всё время в страхе, что его прослушивают спецслужбы....

Юный сирота Крабат скитается по Лаузицу. На очередную войну уходят солдаты, а Крабат тем временем спасается от охотников курфюрста Саксонского. Наконец ворон заманивает его на мельницу у Черной реки, где мальчик...