Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются...

В недалёком будущем человечество настигает ужасающая болезнь, которая уносит треть населения Земли: люди внезапно начали превращаться в гигантских насекомых. Парень по имени Кидо работает дезинсектором, и однажды...