1940 год, Испания. 25-летняя Люсия, помолвленная с местным политиком Франциско и нанятая на работу секретарём в британскую горнодобывающую корпорацию, знакомится с загадочным англичанином Питером....

В попытке бороться с мистикой и существующими демонами, испанское правительство отправляет своих людей на войну на территорию нынешнего Мехико. Военной операцией должен заниматься конкистадор по имени Эрнан Кортес....