1946 год. 7-летний Америго Сперанца покидает свою обедневшую семью в Неаполе и едет жить в более богатую семью на севере страны в рамках послевоенной инициативы по спасению детей от нищеты....

После землетрясения, унёсшего жизнь брата и невестки, Орландо потерялся в жизни. Бывший солист группы "Открытое сердце", человек творческий, он пытался плыть по течению и перебиваться временными заработками....