Эмма - одиннадцатилетняя девочка с живым воображением, чувствующая себя одинокой в своей большой семье. Эмма любит сказки и сказочных существ, а кода она встречает самого Санту Клауса и его жену Джулию - это становится...

Детектив Том Ноак спустя 20 лет возвращается домой в Норскоу, промышленный порт на севере Дании, чтобы избавить город от наркопреступности....