Злая организация во главе с офицером Мирой уничтожает всё на своем пути, когда неожиданно против злодеев выступает волшебница Бякуя Мимори. Удивительно, но Мира с первого взгляда в неё влюбляется — теперь в его сердце...

На острове у берегов Окинавы двое молодых людей встречаются на пляже. Сюн Хасимото — гей и хочет стать писателем. Мио Тибана — угрюмый старшеклассник. С каждым днем они становятся все ближе, но затем Мио внезапно...