Балтимор, середина 1960-х. Домохозяйке Мэдди Шварц надоело быть «просто чьей-то женой», поэтому она уходит от мужа и посвящает себя расследованию двух загадочных смертей: еврейской девочки Тесси и темнокожей женщины...

Молодой, но уже сильно пьющий актёр Отис Лорт попадает в аварию, а оттуда - в реабилитационную клинику. Чтобы разобраться в причинах зависимости и тяги к саморазрушению, терапевт советует ему вспомнить и записать яркие...