В небольшом приморском городке жили два друга — задиристый Федька Бойко и вдумчивый тихоня Вовка. Однажды ребята вызвали врача к больному и стали его навещать. Так в их жизнь вошел необыкновенный человек — полярный...

В первые послевоенные годы детдомовец Костя едет с Урала в Одессу навестить свою тетю. А тетка оказывается чужой женщиной. Никто не отталкивает мальчика, но он принимает свое решение......

Конец 40-х годов. Молодой лейтенант МВД приезжает для прохождения службы в закарпатский городок, где идет жестокая борьба советской милиции со скрывающимися в лесах остатками УПА (Украинской повстанческой армии)......