Фильм переносит действие в 1954 год, в начало Алжирской войны. Дару, французскому учителю из маленькой деревушки, затерянной в горах Атлас, жандармерия поручает отвести обвиняемого в убийстве в ближайший город, чтобы...

Дрисс и Мануэль родились и выросли рука об руку в пригороде, целиком охваченном наркоторговлей. Спустя годы их пути разошлись: Мануэль решил остаться вне закона, в то время как Дрисс оказался по другую сторону баррикад...