Измученный апокалиптическими видениями мужчина пытается понять, защищать ему свою семью от приближающегося шторма или от самого себя....

В 1958 году в штате Вирджиния межрасовый брак не просто считался аморальным, он был вне закона. Тогда к межрасовым бракам относилось негативно 96% населения США. Но Ричард полюбил Милдред, несмотря на осуждающие взгляды...

Рой узнаёт, что его сын Алтон обладает сверхъестественными способностями, после чего им приходится скрываться от представителей религиозной секты и правительственных агентов....