Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения...

США 1865 год, война между Севером и Югом. Командир отряда северян капитан Сайрус Хардинг, попав в засаду, оказывается в плену у южан. Вместе с военным корреспондентом Гидеоном Спилетом, семьей Пенкрофтов и чернокожим...