В первый же свой рабочий день в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн приступил к расследованию дела об убийстве. На дороге был найден труп местного знахаря, рядом с которым его же кровью был...

1970-е. Полицейские Навахо — опытный Джо Липхорн и молодой Джим Чи — пытаются раскрыть жуткое двойное убийство и разобраться со своим прошлым....