В послевоенной Югославии действуют банды, грабящие и убивающие мирных жителей. Их руководитель, генерал Дражи Михайлович, скрывается в горах. Захватить его поручено опытному разведчику....

Группе из четырех партизан поручено сопроводить немецких пленных, предназначенных для обмена, до расположения штаба бригады. Однако неожиданно начавшееся наступление нацистов заставляет основные силы народной армии...