Ирина живет с сыном Игорем в маленьком приграничном чешском городке. Когда она узнает, что на Игоря напали трое цыган, весь ее мир рушится. Со временем Ирина начинает замечать нестыковки в рассказе сына....

В VII веке в горном селении славян травница с магическими способностями Драга пытается спасти своего брата, которого неведомая сила превратила в оленя. Неожиданно она находит в лесу раненого чужака, потерявшего память....