В конце XVII века могольский падишах Аурангзеб после разграбления маратхами порта Сурат решает завоевать Южную Индию. Маратхский император Шиваджи приказывает генералу Танаджи Малусару любой ценой отвоевать крепость...

Рагхав, принц династии Икшваку из Косалы, отбывает 14-летнее изгнание в пустыне вместе с женой Джанаки и младшим братом Шешем. Демонесса Шурпанкха пытается соблазнить братьев и лишить жизни Джанаки, но после неудачной...