Пара инопланетян с ледовой планеты высаживаются на Землю и приступают, с помощью своей погодной машины, к замораживанию Южной Калифорнии - дабы сделать ее комфортной для себя. Утята с трудом одолевают пришельцев, но...

Злобные Десептиконы появились в Детройте. С помощью Великой Искры Мегатрон может обратить всех роботов Земли в Десептиконов. Но на Землю также прибывают и Оптимус Прайм с Автоботами, они планируют остановить Мегатрона и...