Старшеклассник Нагасуми Митисио приезжает на лето к бабушке, чей дом стоит на берегу залива Сэто. Во время купания ему сводит ногу, и бедняга начинает тонуть. Нагасуми наверняка погиб бы, если б не вмешательство юной...

Эта история начинается в тёмном лесу, полном чудовищ, где молодой воин-авантюрист Дейл Рэки встречает малышку-демона. Чудный цвет волос и метка преступника в виде сломанного рога, принятая у демонов, да еще имя – Латина...