Внезапно умирает мать Аны Винтер, и дочь находит подборку старых писем, которые раскрывают тайную любовь в жизни ее матери. Потом Анна знакомится с преуспевающим фотографом Джеймсом Кичем, сорокалетним, женатым мужчиной...