Юлиан — молодой режиссер из Берлина. Отчаявшись найти деньги на новый фильм, он соглашается стать сезонным рабочим на яблочной плантации. Чтобы произвести впечатление на Камиллу, американскую студентку по обмену, Юлиан...

1928 год. Советский фабричный рабочий Лёвушка исполняет роль Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Но его мечты о новой актерской жизни разбиваются вдребезги, когда настоящий Троцкий впадает в немилость...